2019年車險市場份額「市場分析報告」

中國網(wǎng)財經(jīng)3月16日訊(記者 郭偉瑩) 今日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財險市場分析報告(以下簡稱“報告”)。報告顯示，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務從2015年的716.08億元降至2019年的274.52億元?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比從2015年的高達93.20%，于2019年初跌破50%后持續(xù)走低，直至2019年底僅為32.74%。同時，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務占比高達67.26%。

互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務持續(xù)走低

報告顯示，2014年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場經(jīng)營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家。截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務。

2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務保費收入總計3803.84億元。從年度保費數(shù)據(jù)監(jiān)測可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產(chǎn)保險市場同期增長率近10個百分點。

2015年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的迎來蓬勃發(fā)展時期，全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務占比高達93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務有回暖現(xiàn)象，實現(xiàn)了短暫的恢復性增長。

2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險市場進入一個明顯的轉(zhuǎn)折期。其中，2019年互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%；業(yè)務滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%。

相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)比較優(yōu)勢。由于車險是重落地服務的保險產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經(jīng)營公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)著比較優(yōu)勢。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車險在整個互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險中占據(jù)絕對比重的階段，傳統(tǒng)車險經(jīng)營保險公司的優(yōu)勢非常明顯。

中國保險行業(yè)協(xié)會有關專家表示，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展情況呈現(xiàn)出費改政策相關性，與商業(yè)車險改革時間推動點密切關聯(lián)。

具體來看，自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品(車險電銷專用產(chǎn)品)演變?yōu)榍老禂?shù)，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》(保監(jiān)財險〔2017〕174號，以下稱174號文)，其中對保險公司與第三方網(wǎng)絡平臺合作車險業(yè)務提出了合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展生態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務占比高達67.26%

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，2014-2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務年復合增長率高達90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入為564.09億元，業(yè)務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務的快速增長，業(yè)務滲透率(指互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務保費收入與全渠道非車險業(yè)務保費收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

據(jù)統(tǒng)計，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險各險種中，一是從保單數(shù)量看，退貨運費險銷量最大，全年累計保單數(shù)量約150億件，超過總體互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量的50%；二是從保費收入看，意外健康險銷量最大，意外健康險保費收入267.39億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保費收入的31.88%，占互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入的47.40%；三是從同期增速看，信用保證保險業(yè)務增速最快，累計保費收入130.74億元，同期增速高達148.24%。

有關專家表示，互聯(lián)網(wǎng)非車險保持高速增長態(tài)勢，一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務量的增長。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時為互聯(lián)網(wǎng)非車險場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準營銷、優(yōu)化服務提供了強有力的技術支持。

報告顯示，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務具有比較明顯的時間性特征。從連續(xù)5年的環(huán)比增長率數(shù)據(jù)看，總體上呈現(xiàn)出較大幅度的波動性，與此同時，一般3月、6月、8月、9月和11月，互聯(lián)網(wǎng)非車險環(huán)比增長率較高。

與車險相反，科技型保險公司優(yōu)勢凸顯，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大互聯(lián)網(wǎng)非車險發(fā)展布局?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險市場中，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司以及國泰產(chǎn)險憑借公司技術力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務發(fā)展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量高達220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保單數(shù)量的78.13%；互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保費收入的44.69%。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險市場的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險是互聯(lián)網(wǎng)保險領域下一個競爭前沿，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車險領域的布局和投入，使得互聯(lián)網(wǎng)非車險領域的競爭區(qū)域白熱化。

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